“十二五”期間,是我國醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。隨著醫(yī)改的進一步深化,未來二十年老齡化趨勢的進一步加劇,城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的持續(xù)擴容,以及民眾醫(yī)療養(yǎng)生意識的不斷提高,未來本土醫(yī)療器械市場容量將被進一步的大幅開啟。
一直以來,我國在新型醫(yī)療器械方面與發(fā)達國家差距較大,產(chǎn)品大多附加值較低。雖然這些勞動密集型產(chǎn)品目前銷路尚可,但來自越南和泰國等東南亞國家的同質(zhì)化競爭壓力正在不斷加大,其盈利空間必將逐漸縮小。在激烈的市場競爭中,醫(yī)療器械企業(yè)很可能即將面臨大洗牌的局面。如何對行業(yè)競爭的現(xiàn)在與趨勢進行清晰的研判,成為我們醫(yī)療器械行業(yè)抓住市場擴容機遇,提升產(chǎn)業(yè)國際地位的關(guān)鍵。
我國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀可歸納為:國際巨頭產(chǎn)業(yè)鏈垂直壟斷,本土進口替代持續(xù)發(fā)力。具體呈現(xiàn)以下特點:
外資醫(yī)療器械企業(yè)從高端產(chǎn)品向低端產(chǎn)品延伸
跨國企業(yè)在我國醫(yī)療器械高端市場中占據(jù)著絕對優(yōu)勢,尤其是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域,市場占有率超過75%,中國醫(yī)療機構(gòu)每年都要花費巨額外匯進口大量醫(yī)療裝備。國內(nèi)的三級醫(yī)院一般都采用進口醫(yī)療器械,即使是二級醫(yī)院,也有2/3的醫(yī)療器械是進口產(chǎn)品。具體而言,在我國醫(yī)用器械領(lǐng)域,約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機市場、80%的中高檔監(jiān)視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場被跨國公司壟斷。然而,隨著國內(nèi)大醫(yī)院高端設(shè)備制備需求呈現(xiàn)飽和趨勢,高端醫(yī)療器械需求增幅放緩。而在“醫(yī)改”的背景下,農(nóng)村市場也成為了跨國公司試圖爭搶的潛力市場,跨國公司為鞏固和擴張其在中國醫(yī)療器械市場的市場份額,正在積極通過與中國企業(yè)合作、本地化研發(fā)等手段向中低端市場滲透。比如,GE醫(yī)療近些年大力推行本土化研發(fā),其開發(fā)出的針對農(nóng)村、貧困地區(qū)的“便攜式超聲儀”為其在中國市場業(yè)務(wù)的25%的增長率做出了巨大的貢獻。美敦力則通過先投資再合資的方式與山東威高合作運營骨科器械產(chǎn)品,計劃通過威高在二、三線城市強勢的營銷能力和渠道打開中低端市場,同時加緊研發(fā)腳步推進本土化進程。
中小型醫(yī)療器械出口為主,中高端產(chǎn)品進口替代趨勢明顯
長期以來,由于我國進口產(chǎn)品主要是歐美發(fā)達國家生產(chǎn)的大型精密型醫(yī)療器械,而出口產(chǎn)品主要以醫(yī)用耗材、按摩器具、常規(guī)設(shè)備等中小型產(chǎn)品為主,進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異導(dǎo)致我國長期以來在醫(yī)療器械進出口貿(mào)易中處于逆差地位。隨著我國研發(fā)、生產(chǎn)水平的提高,與國外醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)差距漸漸縮小;常規(guī)醫(yī)療器械設(shè)備已基本實現(xiàn)自主生產(chǎn),高端醫(yī)療設(shè)備擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進口替代且部分產(chǎn)品批量出口海外市場,由此表現(xiàn)為我國出口逆差逐步縮小,并于2005年首次實現(xiàn)順差。從出口金額看,歐美及日本仍為我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的主要出口市場。而包括中東國家和拉美國家在內(nèi)的廣大發(fā)展中國家僅占我國出口醫(yī)療器械產(chǎn)品的百分之十幾,這表明歐美發(fā)達國家雖然遭遇了經(jīng)濟危機寒流,但仍擁有巨大的進口實力。近年來,我國對歐美、日本的高端診斷儀器出口數(shù)量在不斷增加。去年我國對俄羅斯、巴西、烏克蘭等國家的醫(yī)療器械出口金額猛增43%,從而使這些國家成為我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口新的熱點市場。