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上海市委副書記、市長龔正7月30日主持召開上海市政府常務會議。其中提到，促進高端醫療器械產業全鏈條發展。會議原則同意《上海市促進高端醫療器械產業全鏈條發展行動方案》并指出，高端醫療器械迭代升級速度日益加快，要放大創新策源的研發優勢，聚焦重點產品方向，集中力量攻堅，力爭取得標志性成果。

華金證券認為，醫療器械板塊迎來政策轉折，集采規則優化下，相關企業盈利能力有望改善，板塊有望迎來估值修復，且目前板塊估值處于相對低位，下半年部分重點領域基本面或有明顯改善預期。建議關注：1）醫療設備，以舊換新政策驅動疊加醫療行業合規影響漸弱，隨著設備廠商渠道庫存出清，業績有望迎來拐點。2）高值耗材端，集采影響逐步出清，關注基本面好轉的個股；集采和DRG政策影響導致IVD企業業績短期承壓，關注相關企業出海進展。3）新技術方向，AI+醫療、腦機接口等新技術領域政策利好頻出，產品商業化應用加速，關注相關領域投資機會。

財信證券認為，DeepSeek等大模型助力醫療效率提升與資源優化，未來AI醫療領域有望持續擴容，集采影響逐步消化；骨科耗材、電生理行業的國產份額穩步提升。未來醫療器械行業有望依托企業技術平臺化、AI診療拓展、消費醫療延伸突破等實現多維發展，行業將從規模擴張轉向更高層次的發展階段，看好行業高質量發展及長期投資機遇。